Baza klientów Standard · Excel

Masz stałych klientów? Zapisz ich raz w bazie, a na ofercie wybierzesz klienta z listy — adres, NIP, telefon i e-mail wstawią się same.

Włącz bazę

Ustawienia „Baza klientów (osobna zakładka)” (B33) tak. Pojawi się zakładka Baza Klientów. Przy „nie” zakładka chowa się (dane w niej zostają).

Wypełnij bazę

Każdy klient w osobnym wierszu, od wiersza 3:

Puste pola są w porządku — na ofercie drukuje się tylko to, co wpiszesz.

Lista klientów do wyboru ma tę samą kolejność co zakładka — nowi na końcu. Inną kolejność (np. alfabetyczną) ustawisz tak samo jak w cenniku: ułóż dane w osobnym arkuszu i wklej je jako wartości — Kolejność na liście wyboru. Samo sortowanie w zakładce nie zadziała, bo jest chroniona.

Nowych klientów i zmiany w bazie zapisz w szablonie — inaczej znikną po zamknięciu dokumentu. Jak to zrobić: Plik to szablon.

Wybierz klienta na ofercie

1. W Kalkulatorze ustaw Źródło nabywcy (K2) = „z bazy klientów” (drugi wariant to „wpisz ręcznie”). Dopóki baza jest wyłączona, pole jest szare z napisem „Włącz bazę w Ustawieniach”.
2. W polu Nazwa nabywcy (K3) wybierz klienta z listy.

Adres, NIP, telefon i e-mail wstawią się same, a te pola zrobią się szare — dane klienta zmieniasz w zakładce Baza Klientów, nie na ofercie. Oferta bierze dane w chwili wyboru: po zmianie w bazie wybierz klienta ponownie.

Przełączenie źródła nabywcy czyści dane nabywcy w ofercie — więcej w Wpisz nabywcę.