Ustaw dane swojej firmy Pro · Excel
Robisz to raz. Te dane wchodzą potem na każdą ofertę, bez przepisywania.
Wszystko jest na zakładce Ustawienia. Pola do uzupełnienia świecą na czerwono, dopóki trzymają wartość przykładową („Nazwa Twojej firmy”, „000-000-00-00”). Kolor gaśnie w chwili, w której wpiszesz swoje dane. Pole, którego nie potrzebujesz, możesz zostawić puste — nie świeci i nie trafia na ofertę (np. bez numeru konta nie ma wiersza „Numer konta”, bez danych autora nie ma bloku „OFERTĘ SPORZĄDZIŁ”).
Dane sprzedawcy
| Pole | Uwagi | |
|---|---|---|
| Nazwa firmy | B4 |
tak, jak ma być na ofercie |
| Adres (ulica, nr) | B5 |
|
| Kod, miejscowość | B6 |
|
| NIP | B7 |
przed wydrukiem arkusz ostrzeże, jeśli nie ma 10 cyfr |
| Telefon | B8 |
dowolny zapis: „600 000 000”, „+48 600-000-000”; ostrzeże tylko przy nietypowej liczbie cyfr (typowy numer ma 9) |
B9 |
zostaje zwykłym tekstem, nie odnośnikiem | |
| Numer konta bankowego | B10 |
przed wydrukiem arkusz sprawdzi liczbę cyfr i sumę kontrolną |
| Miejsce wystawienia oferty | B11 |
przydaje się też w nazwie pliku PDF |
Autor oferty
| Pole | |
|---|---|
| Autor — imię i nazwisko | B13 |
| Autor — telefon | B14 |
| Autor — e-mail | B15 |
Drukują się w bloku „OFERTĘ SPORZĄDZIŁ”. Jeśli oferty przygotowuje kilka osób, każda zmienia te trzy pola u siebie.
Trzy decyzje na start
- Podatnik VAT (
B17) — tak, jeśli wystawiasz faktury z VAT; nie, jeśli sprzedajesz bez VAT. Szczegóły: Sprzedaż bez VAT. - Stawka VAT domyślna (
B25) — od niej zaczyna się każda nowa pozycja. Szczegóły: Stawki VAT. - Próg minimalnego narzutu (
B18) — np. 20%. Pozycje z mniejszym narzutem zapalą się na czerwono. Szczegóły: Narzut i marża.
Do tego warto od razu wybrać logo (przycisk „Zmień logo” przy danych sprzedawcy; jego
położenie i wielkość na ofercie ustawisz przyciskiem „Ustaw logo”) i szablon oferty
(B86) — zobacz Wygląd oferty. Na start oferta ma
logo xKalkulator; własne najlepiej wstawić jako poziomy plik PNG (z przezroczystym tłem) albo
JPG, o szerokości co najmniej 750 pikseli.
Pod tabelą oferty drukują się też uwagi dodatkowe (B38) — warunki, ważność, zastrzeżenia.
Domyślnie stoi tam informacja, że wycena ma charakter informacyjny (bez terminów); gotowe
warianty wstawisz z listy „Wstaw wariant ” (B39).
Skąd wiesz, że wszystko jest
Pas stanu Kalkulatora (C1:G1, nad panelami) świeci na zielono „ Arkusz gotowy”, gdy
dane firmy są kompletne. Dopóki czegoś brakuje, jest pomarańczowy: „ Brakuje N danych
firmy (Ustawienia)” — dwuklik w pas (albo przycisk obok) sprawdza arkusz i pyta,
czy przejść do pierwszego brakującego pola. Liczą się dane sprzedawcy i autora oferty
(B4–B11, B13–B15); pole puste się nie liczy.
Nie chcesz tego przypomnienia (np. świadomie nie podajesz numeru konta)? Ustaw
„Przypominaj o brakujących danych” (B76) na nie.
Na koniec zapisz zmiany w szablonie — bez tego przy następnym otwarciu pliku danych nie będzie. Jak to zrobić: Plik to szablon.
Dalej
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zgłoś problem do wsparcia — z wersją arkusza, danymi licencji i plikiem diagnostycznym (Ustawienia „Zapisz diagnostykę”).
Zgłoś problem